Scaricare gli estratti conto dei conti di cassa

Per visualizzare e scaricare gli estratti conto dei clienti sul canale web IAM, segua le istruzioni qui sotto.

Ricerca ed esportazione

Dal dashboard, scelga l'applicazione "Conti di cassa" e le verrà chiesto di selezionare il/i cliente/i per visualizzare i conti. Se desidera vedere tutti i clienti, può scegliere "Seleziona tutto". Dopo aver effettuato la selezione, scelga "Applica" e vedrà un elenco di tutti i conti di cassa appartenenti al/i cliente/i che ha selezionato. Successivamente, scelga il conto per il quale desidera recuperare un estratto conto.

Successivamente, deve definire i criteri di ricerca, per farlo scelga l'intervallo di date. Ad esempio, se desidera un estratto conto per aprile, crei una ricerca dal 1 aprile al 30 aprile.

Se desidera esportare questi dati, faccia clic sull'icona di esportazione in alto a destra della pagina e scelga il tipo di file che desidera esportare. Può scegliere Excel o PDF.