Ordini

Può negoziare azioni e obbligazioni tramite il canale web digitale, ha anche la possibilità di visualizzare le operazioni esistenti che ha effettuato per i suoi clienti. Si prega di notare che i clienti EFG non hanno la possibilità di creare un ordine.

Creare un ordine

Una volta effettuato l'accesso al canale web, scelga "Cattura ordine" nel dashboard. Può trovare questa opzione anche nella navigazione superiore, sotto Transazioni. Quando apre l'applicazione, vedrà un elenco di tutti i suoi ordini recenti e il loro stato. Per impostazione predefinita, vedrà gli ultimi 31 giorni e se desidera espandere la visualizzazione può farlo facilmente nella casella di ricerca in alto. 

Per creare un nuovo ordine, scelga "Nuovo ordine" in alto a destra dello schermo. Nella schermata successiva deve compilare la richiesta di ordine. Inizi cercando e selezionando il titolo da negoziare e poi scelga il tipo di transazione e di ordine. Deve quindi definire la quantità e scegliere il cliente e il portafoglio – può scegliere diversi clienti per un'unica operazione. 

Quando ha terminato, scelga "Validare" e verifichi la richiesta di ordine nella schermata successiva. Deve confermare l'ordine prima che venga inviato per l'esecuzione. 

Una volta che l'ordine è stato completamente validato, l'ordine sarà visibile nella schermata di panoramica degli ordini con il corretto stato.