Se gestisce molti portafogli, si consiglia di utilizzare la funzionalità di raggruppamento dei clienti prima di aprire un'applicazione dal dashboard. Alcune applicazioni sono limitate alla visualizzazione di un massimo di 15 portafogli per migliorare le prestazioni. Per visualizzare un singolo cliente o un gruppo di clienti, deve selezionare il/i cliente/i sul lato sinistro del dashboard.
Vista cliente
Filtrare la vista
Acceda al canale IAM digitale e utilizzi il filtro sul lato sinistro del dashboard. Ha la possibilità di visualizzare tutti i clienti, un gruppo di clienti o un singolo cliente.
Se è probabile che lei visualizzi regolarmente un insieme di clienti, le consigliamo di creare un gruppo di clienti per velocizzare il processo di selezione – può creare quanti gruppi di clienti desidera. Vedrà quindi tutti i gruppi di clienti che ha creato nel menu a tendina.
Per visualizzare i dettagli di un singolo cliente, selezioni "Cliente singolo" nel filtro e digiti il nome o il numero del cliente.
Si prega di notare che la vista che ha applicato utilizzando il filtro clienti si applicherà quindi a tutte le applicazioni, quindi, che lei visualizzi documenti o portafogli, vedrà solo le informazioni dei clienti che ha selezionato.
