Aufträge

Sie können Aktien und Anleihen über den digitalen Webkanal handeln, Sie haben auch die Möglichkeit, bestehende Trades einzusehen, die Sie für Ihre Kunden durchgeführt haben. Bitte beachten Sie, dass EFG-Kunden keine Möglichkeit haben, einen Auftrag zu erstellen.

Einen Auftrag erstellen

Nachdem Sie sich im Webkanal angemeldet haben, wählen Sie „Aufträge erfassen“ im Dashboard. Sie können diese Option auch über die obere Navigation unter „Transaktionen“ finden. Wenn Sie die Anwendung öffnen, sehen Sie eine Liste aller Ihrer letzten Aufträge und deren Status. Standardmässig sehen Sie die letzten 31 Tage und wenn Sie die Ansicht erweitern möchten, können Sie dies ganz einfach im oberen Suchfeld tun.

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, wählen Sie „Neue Auftragserfassung“ oben rechts auf dem Bildschirm. Auf dem nächsten Bildschirm müssen Sie die Auftragsanfrage ausfüllen, beginnen Sie mit der Suche und Auswahl des zu handelnden Wertpapiers und wählen Sie dann die Transaktion und den Auftragstyp. Sie müssen dann die Menge definieren sowie den Kunden und das Portfolio auswählen – Sie können mehrere Kunden für einen Handel auswählen.

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Validieren“ und überprüfen die Auftragsanfrage auf dem nächsten Bildschirm. Sie müssen den Auftrag bestätigen, bevor er zur Ausführung gesendet wird.

Sobald der Auftrag vollständig validiert ist, sehen Sie den Auftrag auf dem Auftragsübersichtsbildschirm mit dem richtigen Status.