Kundenansicht

Wenn Sie viele Portfolios verwalten, wird empfohlen, die Funktion zur Gruppierung von Kunden zu verwenden, bevor Sie eine Anwendung vom Dashboard öffnen. Einige Anwendungen sind darauf beschränkt, maximal 15 Portfolios anzuzeigen, um die Leistung zu verbessern. Um einen einzelnen Kunden oder eine Kundengruppe zu sehen, müssen Sie den/die Kunden auf der linken Seite des Dashboards auswählen.

Ansicht filtern

Melden Sie sich beim digitalen IAM-Kanal an und verwenden Sie den Filter auf der linken Seite des Dashboards. Sie haben die Möglichkeit, alle Kunden, eine Gruppe von Kunden oder einen einzelnen Kunden anzuzeigen.

Wenn Sie regelmässig eine bestimmte Gruppe von Kunden anzeigen, empfehlen wir Ihnen, eine Kundengruppe zu erstellen, um den Auswahlprozess zu beschleunigen – Sie können so viele Kundengruppen erstellen, wie Sie benötigen. Sie sehen dann alle von Ihnen erstellten Kundengruppen im Dropdown-Menü.

Um die Details eines einzelnen Kunden anzuzeigen, wählen Sie „Einzelner Kunde“ im Filter und geben Sie den Kundennamen oder die Kundennummer ein.

Bitte beachten Sie, dass die Ansicht, die Sie mit dem Kundenfilter angewendet haben, dann für alle Anwendungen gilt. Unabhängig davon, ob Sie Dokumente oder Portfolios anzeigen, sehen Sie nur Informationen für die von Ihnen ausgewählten Kunden.