EFG Wealth Solutions

EFG Wealth Solutions è un team di specialisti che opera nell’ambito della strutturazione patrimoniale in seno al servizio di Private Banking di EFG. Offre una consulenza d’avanguardia nella strutturazione, protezione e trasferimento di patrimoni.

Soluzioni patrimoniali

I nostri team di esperti professionisti operano in varie sedi, tra cui Jersey, Lussemburgo, Bahamas e Singapore. Lavorando con voi, il vostro Client Relationship Officer e i consulenti fiscali o legali mettono a punto soluzioni studiate su misura per proteggere il vostro patrimonio e consentire il trasferimento efficace della ricchezza da una generazione all’altra.

I nostri wealth planner fanno pieno uso di varie strutture, tra cui trust, fondazioni e società, nonché di cosiddetti tax-wrapper (strumenti che consentono di beneficiare di determinati vantaggi fiscali). Le nostre strutture possono detenere un ampio ventaglio di classi di attivi, compresi mezzi liquidi e investimenti quotati, azioni di società private, immobili, oggetti d’arte, yacht e aerei, nonché attività immateriali come proprietà intellettuale e diritti d’immagine. Disponiamo di specialisti interni che si occupano di trust nelle principali giurisdizioni e in determinate circostanze attingiamo anche a un network di specialisti esterni.

EFG Wealth Solutions copre un ampio ventaglio di giurisdizioni e prodotti, dalla detenzione di strutture a complessi accordi familiari multistrutturali. Tuttavia non dimentichiamo mai che le nostre soluzioni di strutturazione patrimoniale devono conformarsi alla vostra situazione personale e garantire la flessibilità necessaria per adeguarsi al mutare delle vostre circostanze.

La nostra offerta

I nostri specialisti fiduciari si servono di un’ampia gamma di strumenti legittimi di pianificazione patrimoniale per la strutturazione degli attivi. Tali strumenti rientrano in tre categorie principali: trust, società e fondazioni. Tali categorie sono descritte sotto.

In alternativa alle strutture di pianificazione patrimoniale indicate sopra offriamo anche soluzioni innovative tramite il nostro team di servizi di fondi.

  • Trusts

    I trust possono essere utilizzati per vari scopi, tra cui protezione degli attivi, tutela della ricchezza di famiglia, pianificazione fiscale/pensionistica, protezione delle imprese di famiglia e scopi di beneficenza.

    Offriamo servizi di creazione e amministrazione di una gamma completa di tipologie di trust, tra cui:

    • discrezionali
    • di quote
    • a interesse fisso
    • per scopi di beneficenza
    • per la tutela degli attivi
    • con potere riservato
    • private trust company
    • trust di scopo

    Abbiamo accesso a strutture di trust di tutte le principali giurisdizioni offshore. La struttura prescelta è quella più idonea a soddisfare le esigenze del cliente.

  • Società

    Offriamo una gamma di strutture societarie, tra cui

    • a responsabilità limitata
    • di garanzia
    • protected cell company
    • incorporated cell company
    • senza valore nominale

    EFG Wealth Solutions fornisce alla società direttori, funzionari e segretari al fine di assicurare che la gestione e il controllo siano mantenuti offshore.

    Gestiamo inoltre l’intera documentazione, i libri e i conti delle società, assicuriamo il regolare svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione e curiamo la redazione dei relativi verbali.

  • Fondazioni private

    Una fondazione è un’entità ibrida creata su misura che unisce in sé le caratteristiche proprie del trust e della società. È molto simile al trust, da cui tuttavia si distingue per un importante aspetto: mentre il trust opera attraverso il trustee, la fondazione è un’entità legale separata e indipendente.

    Molte giurisdizioni, tra cui Jersey, Bahamas e Panama, hanno implementato legislazioni specifiche relative alle fondazioni.

    La fondazione, gestita da un consiglio appositamente nominato, detiene gli attivi a proprio nome al fine di conseguire lo scopo stabilito nel suo statuto e nel suo regolamento.

    EFG Wealth Solutions fornisce all’entità regolamentata un membro del consiglio nonché servizi di gestione, amministrazione e contabilità.

I nostri collaboratori

I nostri specialisti di strutturazione patrimoniale sono professionisti di grande competenza tecnica ed esperienza che dispongono di solide capacità relazionali e perseguono un approccio pragmatico e orientato alle soluzioni.

Hanno grande dimestichezza con operazioni transfrontaliere complesse, che puntano tuttavia a semplificare per voi. Lavorano a stretto contatto con i vostri Client Relationship Officer al fine di assicurare che le soluzioni finanziarie offerte siano in linea con le esigenze personali del cliente.

Siamo a vostra disposizione per discutere con voi le soluzioni più adatte ai vostri requisiti di strutturazione patrimoniale. Per saperne di più, vi invitiamo a rivolgervi al vostro Client Relationship Officer o a contattarci ai recapiti sotto indicati.

Come contattare EFG Wealth Solutions

EFG Wealth Solutions opera in diverse sedi ubicate in tutto il mondo. I nostri indirizzi e recapiti sono indicati sotto; per questioni di carattere generale è tuttavia opportuno inviare un’email al nostro indirizzo centrale di posta elettronica: info@efgwealthsolutions.com.

  • JERSEY

    JERSEY
    44 Esplanade
    St Helier, Jersey JE1 3FG
    Channel Islands
    Tel: +44 1534 605 600
    Fax: +44 1534 605 605

  • SINGAPORE

    SINGAPORE
    25 North Bridge Road
    #07-00 EFG Bank Building
    Singapore 179104
    Tel: +65 6595 4998
    Fax: +65 6595 4995

  • BAHAMAS

    BAHAMAS
    Centre of Commerce, 2nd Floor
    1, Bay Street
    P.O. Box SS 6289
    Nassau, Bahamas
    Tel: +1 242 502 5400
    Fax: +1 242 502 5428

Importanti informazioni legali e normative di EFG Wealth Solutions

Sebbene EFG Wealth Solutions reputi accurate le informazioni contenute nella presente pubblicazione, il contenuto della stessa è di natura necessariamente generale e non vi si dovrebbe fare affidamento nel prendere decisioni specifiche. EFG e le sue affiliate non forniscono in nessuna circostanza consulenza, raccomandazioni o opinioni su temi legali o fiscali. Eventuali informazioni o riferimenti di natura fiscale contenuti nella presente comunicazione o nei suoi allegati non sono forniti per permettere di sottrarsi a obblighi o sanzioni fiscali che potrebbero essere applicati ai sensi della legge locale o estera, né possono essere utilizzati a tali fini. EFG Wealth Solutions raccomanda vivamente di richiedere una consulenza professionale legale e fiscale nel proprio paese di residenza prima di decidere di creare una struttura.

EFG Wealth Solutions è parte di EFG International e comprende le seguenti entità: EFG Wealth Solutions (Jersey) Limited e le sue affiliate in Jersey, regolamentate dalla Jersey Financial Services Commission; EFG Fund Services, una divisione di EFG Wealth Solutions; EFG Wealth Solutions (Singapore) Limited regolamentata dalla Monetary Authority of Singapore; EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd, regolamentata dalla banca centrale delle Bahamas; EFG Wealth Management, (Cayman) Limited e EFG Investment Services (Cayman) Limited, regolamentate dalla Cayman Islands Monetary Authority; EFG Bank (Luxembourg) S.A., regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier; EFG Private Bank (Channel Islands) Limited, regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission; e EFG Investment Services, Inc., costituita ai sensi del diritto statunitense.