Planification de fortune

Construire et protéger votre patrimoine

Notre équipe Wealth Planning est au cœur de l'activité de private banking d'EFG.  Nous sommes spécialisés dans le conseil aux clients et les aidons à gérer correctement leurs mouvements de trésorerie, à planifier leur succession, à protéger et gérer la transmission de leur patrimoine, à protéger leurs actifs dans un cadre multi-juridictionnel qui implique le recours à un savoir-faire spécialisé et international.

En étroite collaboration avec nos clients, nos Client Relationship Officers, des conseillers fiscaux et juridiques, nous trouvons des solutions sur mesure pour protéger les actifs et gérer correctement la transmission de patrimoine à la génération suivante.  Nous nous engageons à aider nos clients à prendre des décisions en phase avec leurs besoins personnels et notre souplesse nous permet de nous adapter aux changements de situation.

Nos éventuelles solutions maison peuvent inclure toutes sortes de structures pour atteindre cet objectif. Certaines solutions peuvent aussi impliquer notre équipe de gestion de fonds.