Téléchargement d’une valorisation de portefeuille
Sur la page « Portefeuille », vous pouvez télécharger deux types de valorisation :
- Sélectionnez « PDF » ou « Excel » directement sous le bouton de téléchargement pour obtenir une copie de la vue actuellement affichée à l’écran. Si plusieurs portefeuilles sont sélectionnés, le téléchargement présentera une vue consolidée, avec des données correspondant à ce qui est affiché à l’écran - en savoir plus sur les valorisations en temps réel.
- Sélectionnez « Exporter la valorisation du portefeuille » pour télécharger un rapport de valorisation détaillé pour un portefeuille individuel, incluant les performances depuis le début de l’année. Veuillez noter que ces données sont basées sur la clôture du dernier jour ouvrable.
Si vous avez besoin d’aide pour naviguer dans l’application ou si vous souhaitez comprendre comment vos actifs sont calculés et affichés, veuillez consulter le guide ci-dessous.
