Ordres

Vous pouvez négocier des actions et des obligations via le canal digital, vous avez également la possibilité de consulter les transactions existantes que vous avez effectuées pour vos clients. Veuillez noter que les clients EFG n'ont pas la possibilité de créer un ordre.

Créer un ordre

Une fois connecté au canal digital, choisissez « Capture d'ordre » dans le tableau de bord. Vous pouvez également trouver cette option dans la navigation supérieure, sous Transactions. Lorsque vous ouvrez l'application, vous voyez une liste de tous vos ordres récents et leur statut. Par défaut, vous verrez les 31 derniers jours et si vous souhaitez étendre la vue, vous pouvez facilement le faire dans la boîte de recherche en haut.

Pour créer un nouvel ordre, choisissez « Nouvel ordre » en haut à droite de l'écran. Sur l'écran suivant, vous devez remplir la demande d'ordre, commencez par rechercher et sélectionner la valeur à négocier, puis choisissez le type de transaction et d'ordre. Vous devez ensuite définir la quantité et choisir le client et le portefeuille – vous pouvez choisir plusieurs clients pour une seule transaction. 

Lorsque vous avez terminé, choisissez « Valider » et vérifiez la demande d'ordre sur l'écran suivant. Vous devez confirmer l'ordre avant qu'il ne soit envoyé pour exécution.

Une fois l'ordre entièrement validé, il sera visible sur l'écran de vue d'ensemble des ordres avec le statut correct.