Si vous gérez de nombreux portefeuilles, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité de regroupement des clients avant d'ouvrir une application depuis le tableau de bord. Certaines applications sont limitées à la visualisation de 15 portefeuilles maximum pour améliorer les performances. Pour voir un client individuel ou un groupe de clients, vous devez sélectionner le(s) client(s) sur le côté gauche du tableau de bord.
Vue client
Filtration de la vue
Connectez-vous au canal IAM digital et utilisez le filtre sur le côté gauche du tableau de bord. Vous avez la possibilité de voir tous les clients, un groupe de clients ou un client individuel.
Si vous êtes susceptible de consulter régulièrement un ensemble de clients, nous vous recommandons de créer un groupe de clients pour accélérer le processus de sélection – vous pouvez créer autant de groupes de clients que nécessaire. Vous verrez alors tous les groupes de clients que vous avez créés dans le menu déroulant.
Pour voir les détails d'un client individuel, sélectionnez « Client individuel » dans le filtre et saisissez le nom du client ou le numéro du client.
Veuillez noter que la vue que vous avez appliquée en utilisant le filtre de clients s'appliquera ensuite à toutes les applications, donc que vous consultiez des documents ou des portefeuilles, vous ne verrez que les informations des clients que vous avez sélectionnés.
