Notations et instruments

EFG International

Moody's Fitch

Court terme : P1

Court terme : F1

Long terme : A3

Long terme : A

Perspectives : stables

Perspectives : stables

EFG Bank

Moody's Fitch

Court terme : P1

Court terme : F1

Long terme : A1

Long terme : A

Perspectives : stables

Perspectives : stables

Certificats fiduciaires

400 millions € de certificats fiduciaires EFG

En novembre 2004 et en janvier 2005, EFG Bank a émis des bons de participation Tier 1 dans EFG Bank et des actions de classe B dans EFG Finance (Guernsey) Limited pour un total d'EUR 400 millions.

Les bons de participation et les actions de classe B donnent droit à un dividende préférentiel de 6,50 % pour la première année, puis le rendement le plus faible entre (i) la somme du taux swap à 10 ans en EUR + 0,25 % par an et (ii) 8 % par an, chacun étant calculé semestriellement.

Les bons de participation et les actions de classe B sont confiés au fiduciaire ayant émis les certificats EFG pour financer l’achat des deux titres. Les certificats fiduciaires EFG (ISIN : XS0204324890) sont cotés à la Bourse du Luxembourg.

La réorganisation d’EFG Bank qui a été pré-approuvée par la Commission fédérale des banques le 27 juin 2005, puis approuvée le 29 juin 2005 par le Conseil d’administration de la Banque, est devenue effective le 8 septembre 2005. Le Fiduciaire détient les nouveaux bons de participation dans EFG International. Ces nouveaux bons émis par EFG International sont assortis des mêmes modalités que ceux initialement émis par EFG Bank.

Rapports soumis à l’autorité de réglementation du Luxembourg

Date d’échéance Date de paiement Taux de dividende préférentiel Dividende (EUR)

30.04.2019

30.10.2019

0.79100%

3.96

30.10.2018

30.04.2019

1.26700%

6.34

30.04.2018

30.10.2018

1.26200%

6.31

30.10.2017

30.04.2018

1.13800%

5.69

30.04.2017

30.10.2017

0.97300%

4.87

30.10.2016

02.05.2017

0.63400%

3.17

30.04.2016

31.10.2016

0.84900%

4.25

30.10.2015

03.05.2016

1.19700%

5.99

30.04.2015

30.10.2015

0.71200%

3.56

30.10.2014

30.04.2015

1.34900%

6.75

30.04.2014

30.10.2014

2.00500%

10.025

30.10.2013

30.04.2014

2.37600%

11.88

30.04.2013

30.10.2013

1.81500%

9.08

30.10.2012

30.04.2013

2.09600%

10.48

30.04.2012

30.10.2012

2.46200%

12.31

30.10.2011

30.04.2012

2.84000%

14.20

30.04.2011

31.10.2011

3.85800%

19.29

30.10.2010

03.05.2011

3.03500%

15.18

30.04.2010

02.11.2010

3.50000%

17.50

30.10.2009

30.04.2010

3.79500%

18.98

30.04.2009

30.10.2009

3.69700%

18.49

30.10.2008

30.04.2009

4.71600%

23.58

30.04.2008

30.10.2008

4.87600%

24.38

30.10.2007

30.04.2008

4.81600%

24.08

30.04.2007

30.10.2007

4.70500%

23.53

30.10.2006

30.04.2007

4.31500%

21.58

30.04.2006

30.10.2006

4.38600%

21.93

10.11.2005

30.04.2006

3.78800%

17.88

10.11.2004

10.11.2005

6.50000%

65

Taux de dividende préférentiel Tier 1 basé sur le taux swap ISDA à 10 ans + 0,25 %

Taux déterminé 6 jours ouvrables à l’avance.

Premier dividende fixé à 6,5 %

USD Tier 2 Notes

On 29 March 2017, EFG International (Guernsey) Limited announced the successful placement of USD 400 million of subordinated Basel III compliant Tier 2 notes, guaranteed by EFG International on subordinated basis.

The 10 year notes with a call option in year 5, issued on 5 April 2017, bear annual interest of 5.00% for the first five years and thereafter, the aggregate of the 5-yr USD Mid Market Swap Rate plus 2.978% per annum. The notes are listed on SIX Swiss Exchange.

The proceeds of the issuance were used for general corporate purposes.

Spécificités des obligations

Émetteur

EFG International (Guernsey) Ltd

Garant

EFG International AG

ISIN

XS1591573180

Monnaie

USD

Nominal

400'000'000

Rang

Subordinated

Coupon

5.00% p.a. - pour les 5 premières années

Date d’émission

5 avril 2017

Échéance

10 ans

Rétablissement

5 avril 2017